春节前后，受 AI 可能颠覆SaaS、“AI杀死SaaS”影响，资本市场正在剧烈震荡，纳斯达克、恒生科技等指数下跌明显，尤其是一些面临 AI 替代风险的SaaS公司股票遭到抛售。悲观的人关注：SaaS、软件时代是否就此结束？乐观的人却在关注：AI冲击下、有什么正在开始？
美国知名投资机构 NFX Capital 长期以来一直致力于软件、SaaS 的投资，对于目前 AI的冲击、在他们看来更多是机会、是升级迭代去拥抱更大的商机。在他们最新发布的博客文章《What Comes Next Is Bigger Than SaaS Ever Was》中，NFX充满乐观的进行了介绍。
目前SaaS 在全球软件支出中占据约 1 万亿美元的份额。而全球劳动力市场规模则高达 50-60 万亿美元。AI 并非 SaaS 机遇的简单扩展——它完全是另一回事，其规模是 SaaS 的 50 倍。当你不再想着 AI 如何取代软件，而是想着 AI 如何取代工作时，你会发现发展空间将无限广阔。
接下来具体看看~~
我们不再部署软件，我们部署的是智能。
以色列和硅谷的创业者们三年来一直秉持着这种信念——而世界其他地区现在才开始逐渐理解并接受它。AI 不会取代软件，而是取代了对软件的需求，因为它可以直接完成工作。
是的，这意味着软件的旧时代可能已经结束了。那种由庞大的、几乎全是人类开发者的团队来构建供人操作的工具的时代已经过时了。但更重要的是，重要的不是什么结束了，而是什么开始了。
当 AI 成为基础设施，所有行业都将围绕自主执行进行重建。这创造了巨大的机遇。
我们是这样看待这件事的，以及这对你意味着什么：
AI 的规模远超以往任何时期的软件和SaaS
上一次出现这种转变还是在20世纪90年代的互联网时代。当时，人人都热议“互联网公司”的命运。而如今，已经没人再用这个词了。
上世纪90年代 2000亿至2500亿美元 的投机性市值，到2010年代已发展成为支撑全球GDP约五分之一的基础设施。互联网不再是一个独立的行业，而是成为了其他一切行业的基础。
AI 也是如此。如果说互联网是连接者，那么人工智能就是执行者。我们现在拥有了一种无需人类干预即可运行的 AI ——它可以支撑几乎所有人类活动，从游戏到药物研发，再到经营小型企业。
这个机遇远比 SaaS 曾经的规模要大得多——它更像是早期的互联网。
原因很简单：最好的 SaaS 平台每人每年收费1000美元。使用该软件的人年收入10万美元。软件一直以来都在攫取工具的价值——但现在 AI 也能攫取劳动力的价值。这对于个人而言，意味着可获取价值的100倍转变。
让我们把规模放大：SaaS 在全球软件支出中占据约 1 万亿美元的份额。而全球劳动力市场规模则高达 50-60 万亿美元。AI 并非 SaaS 机遇的简单扩展——它完全是另一回事，其规模是 SaaS 的 50 倍。当你不再想着 AI 如何取代软件，而是想着 AI 如何取代工作时，你会发现发展空间将无限广阔。
这就是 AI 的机会所在。
你需要领先于你的客户
你很可能比你的客户略微领先一步。这种差距既是你的优势，也是你的挑战。
公众仍然不太理解这个全新的 AI 世界。许多人工智能实验室给产品取类似人类的名字（比如Claude、Alice、Gemini、Devin）是有原因的。这是为了传达 AI 不仅仅是一种工具，它本身也是一种劳动力。
这种命名规则的存在表明，我们难以理解重大变革，而且大多数人还没有完全接受它。
这在技术采纳曲线中属于正常现象。不妨回顾一下互联网早期的发展历程。上世纪90年代，媒体依靠“信息高速公路”之类的比喻，帮助人们理解互联网是一个信息传输系统，而不仅仅是一个玩具。将 AI 工具比作人也是一种类似的比喻——在我们逐渐接受 AI 是一个高度自主的实体这一新现实的过程中，这是一种依赖。
即使是聪明且资金雄厚的创始人，也难逃如此巨大的变革。Jasper 就是一个典型的例子。
2022年，他们的年度经常性收入（ARR）为8000万美元，当时 Jasper 预计到2023年将达到1.4亿美元。但由于2023年开始的通用人工智能平台的竞争，他们不得不修正这些数据——因为他们开发工具时，世界正朝着劳动密集型模式发展。此后，他们转型为“让 AI Agents 服务于市场营销”。
目前来看，这是正确的举措。这恰恰表明，你需要多么迅速地适应新的现实。
当公众完全理解 AI 之后，你应该开始思考一个更大的问题：如果 AI 不仅仅是另一个工人，而是无处不在、近乎无限的智能呢？
自主且无限可定制软件的二阶效应
AI 软件首次可以真正做到独一无二：不再是现成的，也并非为了适应你的工作流程而定制，而是完全围绕你的思维方式、操作方式和世界观而构建。NFX投资的 Enso （https://www.enso.bot/ ）创始人 Mickey Haslavsky 称之为“定制自主软件（Custom Autonomous Software）”时代。
导致我们走到这一步的原因有两点：
首先是纯粹的经济因素。仅去年一年，OpenAI 的 API Token 成本就下降了约 90%。像 Llama、Mistral 和 DeepSeek 这样的开源模型现在可以在本地运行。去年花费 50 万美元购买 OpenAI Token 的初创公司，现在只需花费 5 万美元就能获得更好的结果。
第二点是，现在不再需要具备开发定制软件来解决自身问题所需的专业技术知识。即使不以软件思维思考的人，也能开始为自己的问题创建特殊情况下的解决方案。
这个概念听起来很抽象，但当你看到人们实际用它创造出来的东西时，一切就变得清晰明了。Kevin Roose 是《纽约时报》的科技专栏作家，他并非程序员，却利用人工智能开发了一套个人工具——播客转录器和社交媒体书签整理器。他称这些工具为“单人软件software for one”。
这听起来似乎微不足道，但这却是某种巨大变革的开端：如今，软件、功能、初创公司和创意的开发和发布数量都超过了历史上的任何时期——这不仅来自初创公司，也来自中小企业、消费者和利用业余时间进行开发的员工。
当每个中小企业主、运营者和领域专家都能描述自己的需求，并在几个小时内（而不是几个月）完成构建时，购买现成的 SaaS 并调整工作流程以适应它的旧模式就开始显得荒谬了。
这就创造了一个与第一个机会同样巨大的第二层机会。
哪些平台可以帮助人们利用这种新型“软件”创建新业务？当数百万非工程师不断发布产品时，谁来负责部署、安全和可靠性？谁来构建发现层——定制自主软件的“应用商店”——让俄亥俄州一位牙医开发的出色工作流程能够找到其他1万名需要同样工作流程的牙医？
如今，这类基础设施才刚刚起步。但一些公司已经意识到这些机遇的巨大潜力，并正在研发全新的系统来满足这些需求。
例如， Enso 就开发了一些工具，可以帮助人们无需编写任何代码即可建立完全自主运营的企业。这些工具正在帮助那些从未想过要经营自己的企业，更不用说经营自己的在线企业的人，成为企业主。
另一个例子是 NFX 所投资的公司Koi Security——最近被 Palo Alto Networks 以 4 亿美元收购。Koi Security 意识到，在 n-of-1 的定制软件模式下，网络攻击的潜在目标面积大大增加。他们早在主流网络安全公司之前就预见到了这一趋势，并构建了相应的平台来保障这种新模式的安全。
无限可定制的软件创造的机会远比它扼杀的机会多得多。你只需要转变一下思维方式就能看到这一点。
你必须“打破现实”
发现机遇只是成功的一半。更难的问题是：如何利用这个机遇创造价值？
从历史角度来看，这或许是一个有用的思考方式。第一波软件浪潮本质上是一种转换——将模拟流程数字化。亚马逊最初是一家在线书店，TurboTax 则是一款在线报税软件。它们的优势在于分销渠道和更低的成本，而非对世界观的根本性改变。
第二波浪潮的核心在于创造——构建在模拟世界中无法存在的事物。比如 Facebook、Instagram、Lyft等，它们并非对现有行为的简单复制，而是开创了全新的类别。Instagram 并非将相册数字化，而是创造了创作者经济。Lyft 并非将出租车数字化，而是让所有拥有汽车的人都成为了司机，并在过去十年中使纽约市的出行量翻了一番。
这些公司中最优秀的那些都有一个共同点：它们打破了现有世界的规则。谁说你必须是出租车司机才能开出租车？谁说你必须拥有实体店面才能成为零售商？Shopify 的销售额从 2019 年的 610 亿美元增长到 2024 年的 2920 亿美元，这主要归功于它将那些从未想过自己会成为商家的人变成了商家。
而这又催生了其他二阶市场。例如，NFX所投资的公司 Triple Whale 就为这类公司打造了一个完整的电子商务分析平台，而这在消费者电子商务革命之前是根本不可能存在的。
顺便一提，如果一个实体店就能创造这样的潜力，那么想象一下，一个完全自动化的业务加上这样一个实体店又能创造出怎样的奇迹？正因如此，Triple Whale 现在才添加了代理层，让客户能够真正地完成工作，而不仅仅是提供技术支持。
我们现在进入了第三波浪潮。一张白纸又回来了。
有了人工智能，人人都有团队，人人都有技术能力。限制因素不再是资源或工程技术，而是愿景。大家真正缺乏的是对未来发展方向的清晰见解，以及打破现状的动力和意愿。
这才是当今的优势所在。不是资金，不是人才，也不是技术。所有这些都正在走向商品化。在这个新时代，最稀缺的是一位能够预见世界未来图景，并有决心在其他人之前就朝着这个目标努力的创始人。
激动人心且诚实的部分
最令人兴奋的是：没有人真正知道这种新模式的最大好处会在哪方面体现出来。
我们能看到其中的规律。比如 定制化的自主软件、面向无限定制代码世界的网络安全、科技生物学等，将消费者转化为企业主，并将企业主转化为大型企业的智能体人工智能。这些都是真实存在的巨大机遇。
但我们一个坦诚的说法是，这个时代最令人兴奋的公司可能尚未诞生。那些定义品类的产品——那些事后看来显而易见的产品——仍然存在于尚未推出产品或仅差一个洞见就能发现他人所未见之物的创始人的脑海中。
这使得这一刻与软件史上的任何其他时刻都截然不同。
可供选择的空白画布比以往任何时候都更大。工具更便宜，杠杆作用更大，而且天花板已经消失。
正是这样的变革，孕育出了最重要的公司。不是那些等待明朗化的人，而是那些愿意抓住机遇，重塑现实的人。
现在就去做吧。